Paris, França. Um garoto que possui um poder amaldiçoado, Theo, e sua mestre, a bruxa mais poderosa, são convidados para uma festa na França e viajam até lá. Na grandiosa festa, Theo é enganado por Charles, um aprendiz de feiticeiro, e acaba perdendo o controle do seu poder, o “Sangue da Justa Indignação”.